אודות

yu

הסיפור שלנו

תכלית פתרונות פיננסים, הינה סוכנות לביטוח פנסיוני הפועלת תחת
רישיון הממונה על הפיקוח באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.
מתמחים במתן פתרונות פיננסיים, ליווי פנסיוני ומיסוי פרישה.
התאגיד פועל באובייקטיביות ובממשק ישיר מול הגופים הפיננסיים המובילים בישראל. לתאגיד אין ניגוד עניינים ואינו מוחזק באופן ישיר או עקיף ע”י בית השקעות ו/או חברת ביטוח. מייסדי החברה ובעלי השליטה משמשים כמנכלים משותפים המעורבים באופן שוטף בתחומי הידע המקצועיים, בליווי העמיתים ובפיתוח החברה.

הערכים שלנו

מקצועיות

הענקת שירות מקצועי ואיכותי, התאמת פתרונות פיננסיים אופטימאליים, להשגת מטרות העמיתים ויצירת רווחה כלכלית.

מחויבות

התאגיד פועל כגוף פרטי עצמאי ואינו שייך מבית השקעות, מנהל תיקים ו/או חברת ביטוח ומחויב אך ורק ללקוחותיו.

שירותיות

מתן שירות איכותי ומענה מקצועי, אישי ומותאם לכל עמית. יצירת דיאלוג מתמשך, זמין ונעים לבחינה מתמדת של שינויים בצרכי העמיתים לצד התמורות בשווקים.

אחריות ושקיפות

מחויבות לפעול באחריות, מתן מידע מקיף וברור תוך גילוי נאות, שקיפות מרבית ונגישות למידע מעודכן.

גילוי נאות

מלל תכלית סוכנות לביטוח פנסיוני (2022) בע”מ (‘מלל תכלית’),
היא סוכנות לביטוח פנסיוני המתמחה בשיווק מוצרים פנסיוניים, מוצרים פיננסיים, הכוונה וליווי לפרישה.
מלל תכלית פועלת תחת רישיון 516521010, ומפוקחת ע”י רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
התאגיד פועל כגוף פרטי, עצמאי ולא שייך לבית השקעות, מנהל תיקים ו/או חברת ביטוח ובהתאם מחויב אך ורק ללקוחותיו
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (2005) מוגדרת “מלל תכלית” כסוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני.
הסוכנות משווקת מגוון רחב של מוצרים, להלן רשימת החברות אשר את מוצריהן אנו משווקים:

אני רוצה לשמוע עוד!

השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי